當前經濟結構轉型如火如荼,資本市場發(fā)展日新月異,一大批新行業(yè)、新模式的創(chuàng)新型成長企業(yè)快速發(fā)展,給商業(yè)銀行等金融機構帶來歷史性的機遇。而服務創(chuàng)新型成長企業(yè)正是招行“二次轉型”一個全新的著力點。小編近期精心搜集了一份金融服務營銷案例分析報告,大家可以閱讀了解一下。

一、案例回放

招商銀行在自2009年開始的“二次轉型”中提出三個轉變:由大客戶為主向中小企業(yè)客戶轉變;由傳統(tǒng)產業(yè)向新興產業(yè)轉變;由簡單的存貸款業(yè)務向多元化綜合金融服務轉變。2010年,招行在“二次轉型”的戰(zhàn)略導向下,提出了“創(chuàng)新型成長企業(yè)培育計劃”,通過打造股權融資服務平臺和設計創(chuàng)新的債權融資產品兩項手段,創(chuàng)新打造契合企業(yè)生命周期各階段特征的金融服務鏈,實現(xiàn)企業(yè)直接融資和間接融資的合理匹配,促進創(chuàng)新型成長企業(yè)快速發(fā)展。招商銀行2010年上半年,公司實現(xiàn)凈利潤132.03億元,比上年同期增長59.8%,每股收益0.65元。實現(xiàn)營業(yè)收入329.34億元,同比增長33.48%;凈利息收入263.43億元,同比增加77.20億元,增幅41.45%;年化平均凈利息收益率為2.56%;非利息凈收入65.91億元,同比增加5.41億元,增幅8.94%。招商銀行“創(chuàng)新型成長企業(yè)培育計劃”的發(fā)展目標是:每年在一些新興產業(yè)選出來1000家創(chuàng)新成長性企業(yè),未來三年內建立3000家這樣的客戶群,這個企業(yè)的發(fā)展目標是未來有些企業(yè)可以走向資本市場實現(xiàn)它的擴張。招商銀行將建立適應創(chuàng)新型成長企業(yè)需求的信貸政策和風險管理模式;建立適應創(chuàng)新型成長企業(yè)需求的產品體系和服務體系,面向創(chuàng)新型成長企業(yè)建立從小到大、從創(chuàng)業(yè)到資本市場的長期戰(zhàn)略合作。

二、行業(yè)分析

目前中國銀行業(yè)包括四大國有商業(yè)銀行、11家股份制商業(yè)銀行、眾多的城市商業(yè)銀行和信用合作社,以及已經進入或準備進入中國的外資金融機構。此外,還有政策性銀行在特定的領域內發(fā)揮其職能。在這些銀行中,四大國有商業(yè)銀行在規(guī)模和品牌等方面明顯處于領先地位。到2003年6月底,四大國有商業(yè)銀行吸收了65%的居民儲蓄,承擔著全社會80%的支付結算服務,貸款則占全部金融機構貸款的56%。另一方面,股份制商業(yè)銀行的市場份額則在過去幾年里大幅度增長,到2003年6月底,已占中國各類金融機構總資產的13.6%。四大國有商業(yè)銀行另一個重要優(yōu)勢是隱含的政府擔保。隨著銀行業(yè)競爭加劇和儲戶風險意識的提高,銀行的資信水平將日益重要。

經過近年來的努力,中國銀行業(yè)的資產質量已有很大的改進,經營管理和內部控制也有顯著的提高,不少銀行已初步完成管理決策、IT信息系統(tǒng)上的總行集中化控制。但是不可否認,中國許多銀行還背著沉重的歷史包袱,不良資產情況仍十分嚴重。據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計,到2003年底,中國銀行業(yè)金融機構不良貸款合計為2.4萬億元,占全部貸款的15.19%。其中,國有獨資商業(yè)銀行不良貸款為1.59萬億元,不良率達16.86%;股份制商業(yè)銀行不良貸款也有1540億元,不良率為6.50%。而且上述不良率的水平,已經包含了近幾年各銀行貸款高速增長所帶來的稀釋作用。隨著經濟的進一步發(fā)展,中國銀行業(yè)的高速擴張可望持續(xù)相當一段時期。大量的居民儲蓄和人民幣資本賬戶不可兌換將在一段時間內為我國銀行消化歷史問題提供良性的外部環(huán)境。但另一方面,隨著WTO時間表的推進,中國銀行業(yè)將逐步放開,競爭將日益激烈。所以,我國銀行面臨著一個與時間賽跑的任務,需要在銀行業(yè)完全放開、外資銀行全面進入之前,打下基礎,消化歷史包袱。

如何在競爭中占有一席之地已成為各個商業(yè)銀行必須考慮的問題。

三、競爭對手概況

銀行業(yè)在競爭日益激烈的當今,都努力積極的進行創(chuàng)新,不斷擴大自己的收入來源。在中小企業(yè)貸款方面許多銀行都有自己的策略。本文主要以中國郵政儲蓄銀行和“好借好還”為例進行對比分析。

郵儲銀行針對中小企業(yè)推出的服務業(yè)務主要有:面向微小企業(yè)主的商戶小額貸款,額度最高為10萬元(部分地區(qū)最高為20萬元),無須抵押、質押,手續(xù)簡單;面向中小企業(yè)主的個人商務貸款,額度最高為500萬元。經過對比我發(fā)現(xiàn),郵政銀行面對的是小微企業(yè),而招商銀行更注重的是企業(yè)的創(chuàng)新性。其他銀行的貸款政策除了對大中型企業(yè)外,對中小企業(yè)不是太在意。而像招商銀行這樣對創(chuàng)新型企業(yè)的融資貸款就更沒有了。

四、客戶分析

“創(chuàng)新型成長企業(yè)培育計劃”的具體舉措有三個方面:

1、推出“創(chuàng)新型成長企業(yè)綜合金融服務行動方案”。包括八大金融服務安排:供應鏈創(chuàng)新安排、資金管控創(chuàng)新安排、企業(yè)財富管理創(chuàng)新安排、跨境貿易創(chuàng)新安排、公開上市創(chuàng)新安排、私募股權創(chuàng)新安排、人才激勵創(chuàng)新安排、私人銀行創(chuàng)新安排);

2、打造招商銀行股權投資綜合金融服務平臺(為創(chuàng)新型成長企業(yè)引入股權投資,同時引入先進的管理理念和方法);

3、設計適應創(chuàng)新型成長企業(yè)特點的債權融資(主要是銀行貸款)產品和服務。

那么招商銀行重點關注的行業(yè)類型主要有:新能源、新能源設備生產配套;新材料;生物及生化制造;新醫(yī)藥、醫(yī)療及衛(wèi)生;新興的文化產業(yè);IT及互聯(lián)網(wǎng);連鎖型商貿、旅游及服務;新興環(huán)保技術;農業(yè)新技術;綠色經濟;其他類型的高科技。

招商銀行重點點關注的企業(yè)類型有:

1、準備上市以及進入上市輔導期的各地的明星企業(yè);

2、當?shù)卣�在進行或準備進行的國企改制項目(股權結構治理或Pre-IPO項目等);

3、擁有專利技術、掌握創(chuàng)新的商業(yè)運作模式或有較強的渠道資源,市場前景良好。

在細分行業(yè)、特定產品領域處于領先地位或具備專業(yè)技術優(yōu)勢;四、過去幾年業(yè)務發(fā)展較快、盈利能力持續(xù)提升的高成長性企業(yè)。企業(yè)內部環(huán)境分析面對激烈的同業(yè)競爭,招商銀行有獨特的優(yōu)勢。首先,招商銀行是首家從戰(zhàn)略高度重視,利用體制創(chuàng)新支持中小企業(yè)發(fā)展的股份制商業(yè)銀行。在國內率先成立準法人、準子銀行模式的小企業(yè)信貸中心,分行成立中小企業(yè)金融部實施專業(yè)化經營;其次,招商銀行以持續(xù)的產品創(chuàng)新不斷滿足中小企業(yè)個性化、專業(yè)化的金融需求,在國內率先開創(chuàng)買方信貸、提貨權融資、訂單融資、保理業(yè)務等一系列融資產品解決企業(yè)發(fā)展過程中的融資問題,通過電子技術手段在國內首家推出超級網(wǎng)銀、集團現(xiàn)金池、電子供應鏈等手段幫助企業(yè)管控資金、節(jié)省運營成本。最后,招行為創(chuàng)新型成長企業(yè)提供避險類、投行類等綜合化創(chuàng)新金融服務產品和咨詢服務。

當前經濟結構轉型如火如荼,資本市場發(fā)展日新月異,一大批新行業(yè)、新模式的創(chuàng)新型成長企業(yè)快速發(fā)展,給商業(yè)銀行等金融機構帶來歷史性的機遇。

創(chuàng)新型成長企業(yè)不同與傳統(tǒng)的成熟性的企業(yè)的經營模式,沒有成熟經驗積累和模式借鑒,風險評估存在一定的問題。有些創(chuàng)新型成長企業(yè)的所屬行業(yè)很細、發(fā)展模式很獨特、變化很快,找到它的風險規(guī)律確定穩(wěn)定信貸政策,其實并不是容易的事情。一些新型的成長性企業(yè),比如一些科技型的企業(yè)、新商業(yè)模式的企業(yè)可能財務報表很差,沒有可供抵押的固定資產,沒有標準化的產品,銷售可能也沒有一定的邏輯推理規(guī)律,這些并不符合傳統(tǒng)的信貸要求。

五、營銷戰(zhàn)略分析

5.1競爭戰(zhàn)略分析

“千鷹展翼”計劃將每年發(fā)掘1000家具有成長空間、市場前景廣闊、技術含量高的中小企業(yè)之鷹進行扶持,未來三年達到3000家。重點關注新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物、新醫(yī)療、新興文化產業(yè)、IT及互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代服務業(yè)、新興商業(yè)模式等符合國家“十二五”戰(zhàn)略新興產業(yè)政策和未來經濟發(fā)展方向的行業(yè)。招商銀行選擇了差異化的競爭策略。目前越來越多的銀行開始關注中小企業(yè)的貸款問題,但很少有銀行從創(chuàng)新型企業(yè)入手。招商銀行便抓住了這一個無人開拓的領域,占領了先機。

5.2市場細分分析及選擇

招商銀行重點關注的行業(yè)類型:新能源、新能源設備生產配套;新材料;生物及生化制造;新醫(yī)藥、醫(yī)療及衛(wèi)生;新興的文化產業(yè);IT及互聯(lián)網(wǎng);連鎖型商貿、旅游及服務;新興環(huán)保技術;農業(yè)新技術;綠色經濟;其他類型的高科技,這些符合國家產業(yè)政策和未來經濟發(fā)展方向的行業(yè)。

招商銀行重點關注的企業(yè)類型:

1、準備上市以及進入上市輔導期的各地的明星企業(yè);

2、當?shù)卣�在進行或準備進行的國企改制項目(股權結構治理或Pre-IPO項目等);

3、擁有專利技術、掌握創(chuàng)新的商業(yè)運作模式或有較強的渠道資源,市場前景良好。在細分行業(yè)、特定產品領域處于領先地位或具備專業(yè)技術優(yōu)勢;

4、過去幾年業(yè)務發(fā)展較快、盈利能力持續(xù)提升的高成長性企業(yè)。

首先,準備上市及進入上市輔導期的各地的明星企業(yè)。這些企業(yè)一旦上市就可以獲得大量的資金,從而具有很強的增長能力。銀行也就很快能從中獲利。當?shù)卣�在進行或準備進行的國企改制項目(股權結構治理或Pre-IPO項目等),這些企業(yè)同樣具有很大的潛力,改制成功后企業(yè)或獲取大量的資金,有利于銀行的資金回籠。其次,第三類、第四類企業(yè)的發(fā)展能力很強,是銀行面臨損失的風險很小,銀行更利于從中獲利。

5.3市場定位分析

傳統(tǒng)成熟行業(yè)的大企業(yè)收益率比較高,但是如果只是專注與傳統(tǒng)行業(yè)的大企業(yè),銀行的資產結構比可能過了一段時間就存在一定的風險。中國經濟發(fā)展長期趨勢五年到十年將發(fā)生變化,傳統(tǒng)的加工制造等勞動密集型企業(yè)可能出現(xiàn)下滑,資產結構都是這些產業(yè)就會出現(xiàn)一定的風險。未來成為中國經濟增長點的高新技術行業(yè),銀行必須建立專門的部門和團隊去研究,考慮的早一點、探索的早一點、行動的早一點,提供創(chuàng)新型的金融服務,進行合理的資產結構配置,規(guī)避未來風險。

創(chuàng)新成長性企業(yè)具有高成長、輕資產等特性,需要銀行突破傳統(tǒng)信貸思維,開辟新的服務內容、服務渠道和服務方式進行金融創(chuàng)新。金融是為經濟參與者提供實現(xiàn)跨時間和空間價值交換的服務。金融單位必須在服務的過程中根據(jù)企業(yè)的需求進行創(chuàng)新,這樣的金融企業(yè)才有生命力,“創(chuàng)新”是金融企業(yè)成長的“靈魂”�；�于這樣的考慮招商銀行推出了“千鷹展翼計劃”——“創(chuàng)新型成長企業(yè)培育計劃”。源的爭奪相當激烈。

招商銀行在國內率先成立準法人、準子銀行模式的小企業(yè)信貸中心,分行成立中小企業(yè)金融部實施專業(yè)化經營;在國內率先開創(chuàng)買方信貸、提貨權融資、訂單融資、保理業(yè)務等一系列融資產品解決企業(yè)發(fā)展過程中的融資問題,通過電子技術手段在國內首家推出超級網(wǎng)銀、集團現(xiàn)金池、電子供應鏈等手段幫助企業(yè)管控資金、節(jié)省運營成本。

六、促銷策略分析

在企業(yè)IPO前期,也就是成長階段,招行可以協(xié)助企業(yè)制定改制重組計劃與方略,幫助企業(yè)做好財務分析,并代為企業(yè)尋找合適的戰(zhàn)略投資者;在IPO中期,招行可以協(xié)助企業(yè)與會計師事務所、律師事務所等中介機構談判,并為有需要的企業(yè)安排搭橋貸款;在IPO后期,招行可以同券商一起積極參與承銷事宜,并為IPO募集資金作好托管等服務。企業(yè)上市后,我們繼續(xù)提供資金歸集、供應鏈金融、財富管理、資金分紅方案等全方位的金融服務。通過招商銀行優(yōu)勢,把直接融資和間接融資結合起來,透過銀行這個平臺,為中小企業(yè)提供服務。目前,招行內部,分別建立了中小企業(yè)庫、PE庫、PE投資項目庫。招行正在探尋這樣一條途徑,招行有龐大的中小企業(yè)客戶群體,招商銀行在這些群體中間,逐漸培育直接融資的意識,來減少間接融資,也就是直接向銀行貸款的規(guī)模。

七、結論

通過“創(chuàng)新型成長企業(yè)培育計劃”計劃,招行構建起商業(yè)銀行、私募股權投資基金、券商三位一體共同服務創(chuàng)新型成長企業(yè)的平臺,實現(xiàn)國家、企業(yè)、銀行、PE/VC多方共贏的良好局面。

從國家角度看,可以提高直接融資比重,降低銀行間接融資比重,優(yōu)化融資結構;有效促進民間資本轉化為投資,緩解民間流動性過剩的壓力;促進自主創(chuàng)新成果的產業(yè)化進程;培育優(yōu)質上市公司,夯實資本市場基礎。

從企業(yè)角度看,一方面可以拓展中小企業(yè)融資渠道;滿足企業(yè)、個人的多樣化金融需求;另一方面為企業(yè)帶來各種發(fā)展資源,快速提升企業(yè)價值;提高企業(yè)資信水平,優(yōu)化融資環(huán)境。從銀行角度看,可以助推企業(yè)發(fā)展,降低商業(yè)銀行信貸風險;豐富服務內容,提高綜合經營服務能力;提供差異化服務手段,密切銀企關系;提高中間業(yè)務收入,優(yōu)化業(yè)務結構;通過提供綜合服務,增強優(yōu)質金融資源配置功能。構建“直接融資+間接融資”的模式,實現(xiàn)資本與銀行信貸的有機銜接。

從PE角度看,在融資方面,利用銀行自有的優(yōu)質客戶資源和公私銷售渠道,擴大資金募集能力;提供高質量專業(yè)的資金管理服務;以我行創(chuàng)新成長型企業(yè)項目庫為基礎向PE機構推薦被投資對象,為PE機構輸送優(yōu)質項目,優(yōu)化投資對象,提高投資命中率;在投后管理方面,對各PE機構已投企業(yè)提供綜合金融服務。

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