方案名稱: 基金營銷策劃方案
參賽隊負責人:
完成日期: 20xx.xx.xx
為了發展我們證券公司購買基金的客戶,爭取達到每個在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶,擴大基金市場中客戶占有份額,發展潛在客戶。我們公司將通過一系列的營銷策略,整合產品營銷和關系營銷,將基金推上我們公司的主打發展力量,同時給我們公司樹立起品牌文化形象,打造穩健的、專業的、誠信的、有遠見的、負責的、智慧的、伙伴關系的企業形象。
一、策劃目的:
本次策劃主要針對基金產品展開營銷,其主要目的在于增加我們公司的經濟效益,擴大基金市場中客戶占有份額,同時建立企業內部文化及品牌形象,發展潛在客戶。
我們將對自身基金產品進行營銷推廣的同時,對公司內部專業人員的專業性水平,服務性水平進行提高,你滿足廣大投資者的不同需求。
二、營銷環境分析:
1.中國資本市場已經告別了暴利與投機時代,即將進入健康的投資時代;隨著法律法規的不斷完善,監管力量的加強,為證券公司的運作創造出良好的外部環境,并推動基金業的迅速發展。隨著基金規模日益擴大,對市場的影響也日益重要,逐漸成為證券市場中不可忽視的重要的機構投資者。機構投資者是證券市場的穩定器,發展機構投
2.資者正是我國目前的政策選擇。數據顯示,目前受中國證監會監管的證券投資基金市值總和已接近800億元,相當于滬、深兩市流通市值的7%左右。
3、證券投資基金是理想的個人理財工具,收益率較高,而個人投資者在收集信息、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢,自我保護能力不足,這決定了他們的投資結果必然是虧多贏少,這是多年來的實踐所證明了的。所以,越來越多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。
4、基金品種的日益多樣化,投資風格的逐漸凸現,為證券公司帶來了越來越大的代銷空間。從1998年第一批以平衡型為主的基金發展至今,已出現成長型、價值型、復合型等不同風格類型的基金,尤其是隨著開放式基金的逐步推出,基金風格類型更為鮮明,為投資者提供了多方位的投資選擇。
5、面(mian)對(dui)(dui)加入(ru)世(shi)貿組(zu)織后的(de)競(jing)爭格局,基(ji)(ji)金管理(li)(li)公司(si)開(kai)展廣泛(fan)的(de)對(dui)(dui)外合作,學習(xi)先進的(de)管理(li)(li)與技術(shu)經驗,推動基(ji)(ji)金產(chan)品與運營(ying)的(de)創新(xin)為(wei)中(zhong)國(guo)加入(ru)國(guo)際金融市場競(jing)爭奠(dian)定了基(ji)(ji)礎(chu)。作為(wei)基(ji)(ji)金代銷機構(gou)的(de)證(zheng)(zheng)券公司(si),選擇證(zheng)(zheng)券投資基(ji)(ji)金已(yi)是大勢所趨(qu)。